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如何成为一名挖到独角兽的早期VC首先你得找准位置

发布时间:2020-02-19 16:07:48 阅读: 来源:网管厂家

猎云网11月18日报道 (编译:蔡妙娴)

编者注:本文作者为NextView风投公司的联合创始人兼合伙人David Beisel。

本文由猎云网(微信:ilieyun)精选编译。

所有风险资本家都喜欢说他们的投资目标是那些能够掀起市场浪潮的公司——即下一个独角兽公司。每一个创企在进行融资演讲时,也都会着重强调他们市场规模的攀升水平,以此吸引到投资人们啧啧称赞的目光。

在NextView,我的合伙人和我慎重地遵循着一幅投资中的消费者地图。“紧跟资金的流向”是我们的投资策略,该策略占了我们所有投资组合的50%之多。开始的时候,我们将美国消费者支出看作是虚假财富地图,然后找出创企能够卷起市场风云的机会。我们的结论很简单,但也很重要,那就是:当某创企把发展方向放在消费者支出比重最大的领域时,它的市场影响力一定会扩大。

遵循这个逻辑我们就不难发现,Uber、Airbnb这两个全球最具价值的创企都属于消费大类:行和住。当然,它们只是众多公司的两个代表而已。

下图是消费者支出最多的几大类:

图片中从下到上类别依次是:住房、税务、交通、食物、医疗和其他。下图是已经跨越了10亿美元估值门槛的几个消费类独角兽创企:

依上述方法投资的公司,如NextView,在其投资组合中应当有合理的类别分布。因此,我们最近一次在消费类创企中的投资如下图所示:

当然,这只是背景介绍,更重要的是:这种方法对于处在创企生态系统中的各位有什么意义?

对还处在早期构思阶段的企业家来说:认识到消费者市场的庞大能够指导他们的下一次商业冒险,确保企业能抓住真正大型的机会。内容拓展,消费量和社交分享都能吸引媒体的眼球,让你的公司看起来比租房和租车公司更具竞争力,虽然后两个领域更容易出现独角兽企业。

对风投来说:近几年风投间流行起一股潮流,即不再只投资基础科技,还越来越注重投资技术支持型服务及商品。基于这种认识,消费类创企从娱乐领域冲出重围,弄得食品、保险、运输各个行业风云变幻,而这些在10年之前是风投们想都不敢想的。

鉴于创企们目前的突飞猛进之势,各大市场都很难出现谁独占鳌头的局面了。市场太大,因而留给各家企业的发展空间也十分广阔。

市场分裂总是从边缘开始还有重要一课,各位身处科技生态系统中的创始人、投资人、运营人和记者等都请谨记:大型消费市场的分裂并不一定先从内部开始;相反,市场分裂常常是从边缘开始的。这意味着,新商业模式和市场新人往往是改变市场的巨大力量,Uber就是交通领域一个很好的例子。

这些新商业模式和新企业家翻转市场的方式通常是与Tesla或Google不同的。虽然不敢打赌说后二者将来会失败,但于我而言,Uber确实更具吸引力,不仅因为它惊人的发展速度,还因为它采取了与已有汽车制造商不同的新型商业模式,而这种模式在多个领域也已获得了广泛认同。(因此不难理解为什么我们看到种种“X领域的Uber”现象,这种从边缘开始的市场破坏显然适用于多个领域;反之,由于Tesla对市场的挑战是迎头而上的,因而想要在其他市场复制其商业模型就比较困难了。)

与边缘破坏战略一脉相承的还有Blue Apron,它既算不上一个杂货店,也算不上一间餐厅,而是一家标新立异的货品供应商。

以我们自己的策略为例:打个比方,以房地产市场为例,我们并不打算通过投资房地产行业的某一单个市场来进军整个房地产市场。相反,我们对同一行业的几股消费者资金流都进行了投资。

这种策略让我们与创立了Paintzen(即时粉刷服务提供者),Renoviso(小户型翻新服务提供者)等公司的企业家达成了伙伴关系。即使是在网络效应如此之广的当下,这些公司所在的市场依然庞大,无需担心市场被某一公司主导的情况。总之,不管是哪一个市场,我们都在不断寻找多个投资机会。

在当前的市场环境下,非财务指标的增长总是站在舞台中心。但不管怎样要记住的是,独角兽企业的投资人和其他大型独立创企最终秉承的态度一定是,“把钱拿出来我看看。”而在这时,有些人能把钱拿出来,有些人却不能。

道理说了这么多,如果你是个聪明的企业家或投资人,你就应该知道往哪儿走了。

Source:mattermark

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